元富證券(香港)有限公司所提供之財務顧問及企業融資服務由其投資銀行部負責。元富香港投資銀行部成立於二零零零年,現在之成員包括多位於企業融資界之資深專業人仕,以誠信、專業及創新為經營理念,全力為客戶提供全方位及高質素之投資銀行服務:
投資銀行服務:
籌集資金方面:
1.上市前集資
2.香港主板或創業板公開招股之保薦人服務
3.股份配售
4.供股集資
5.發售可換股債券
財務顧問方面:
1.收購及合併
2.企業重組
3.私有化
4.直接投資
5.資產及業務買賣
6.企業財務規劃
元富香港曾擔任多間公司於主板上市之保薦工作,成功協助公司在香港聯交所主板上市,而元富香港亦持有擔任香港創業板之保薦人資格。此外,元富香港亦曾參與多間香港、中國內地及台灣企業之包銷及配售股份活動。至今,元富香港已合共為逾三十間企業提供財務顧問及企業融資服務 (公司上市之持續保薦人、保薦人、經辦人、包銷商及配售代理、財務顧問)。
上市前集資是一些非上市私人企業為了業務發展、收購、引進策略性投資者等需要而進行之融資活動。一般而言,企業在上市前的發展分為以下階段:
醞釀階段
創業者在確定了一項很有潛力的產品項目或創意後,為驗証其可行性,需要投入一部份資金用於研發,這一階段所需的資金通常靠自籌或政府的技術開發基金給予資助。
籌建階段
這是指產品研制成功到生產開始階段,若公司能於此時引入足夠的資金,公司之產品及服務便能加快進入市場。
擴展階段
這時,公司已開始有經營業績,為進一步開發新產品和加強行銷能力,需要投入更多資金,但由於距離其上市尚有一段時間,公司在這一階段便會尋求上市前融資,並咨詢投資銀行意見,為將來的上市集資作安排。
初步成熟階段
經過一段時間的經營後,公司已步入穩健發展的軌道,為加強公司之形象、增加產品的市場佔有率及收購具協同作用的業務,公司便有上市集資的需要。
針對以上各個上市前階段,元富香港都能為客戶提供全面之財務顧問服務,包括為客戶尋找不同類型之投資者、為客戶之財務狀況提供建議、上市前輔導、上市保薦人服務及上市後之財務顧問服務。
元富香港現有多個不同行業的投資項目,包括高科技、醫療及製藥等,若投資者對以上項目有任何興趣的話,請寄service@masterlink-hk.com,我們將盡快為您處理。
保薦人作為公司與聯交所的溝通橋樑,在上市過程中,保薦人負責公司之一切與聯交所之文件往來及對該上市公司及其董事於符合及遵守上市規則而作出適當的輔導及提供相關之意見,元富香港擁有香港聯合交易所之主板及創業板之保薦人資格。
如欲獲取更多有關於香港上市之資料,請瀏穸H下網址:
香港聯合交易所之網址:www.hkex.com.hk
香港創業板之網址:www.hkgem.com
股份配售意指為股權持有人將部份權益出售或上市公司因應各種業務需要而發行新股集資,進行股份配售。元富香港擁有豐富之股份配售經驗。
供股是上市公司發行新股,以指定的現金價格向現有股東,按其持股權益認購新股,股東有權不接受此供股,但其在上市公司的股權百分比將會遭到攤薄。
為免即時攤簿股東股權及每股盈利,很多上市公司也會考慮發行可換股債券來籌集資金,換股價及債券息率一般在發行債券時釐定。元富香港能在債券發行條款、承銷、經辦方面,為客戶提供全面之服務,而元富香港亦曾參與發行Acer Laboratories Inc.(其為一間台灣之集成電路生產商)之三千萬美元可換股債部C
為了在較短時間內增加市場佔有率、增加營運效率或開拓新的業務等原因,很多公司也會考慮進行收購合併,基於元富香港在大中華區之龐大商業及客戶網絡,而元富香港之母公司亦為台灣五大證券商之一,這會大大有助於為客戶尋找併購目標的能力。
企業重組泛指資產出售、撤資、資產分割及重組、權益分割及清盤,而元富香港之專業人員於此方面擁有豐富經驗。
由於上市公司的股價長期不能反映上市公司的業務表現或上市公司之市值與淨資產值折讓很大或基於公司股票交投過於疏落而使上市公司很難在股票市場集資的時候,上市公司的大股東便會考慮將上市公司私有化,向小股東提出收購及撤消公司之上市地位。
公司會向一些具潛質及業務前景優良之投資項目作出直接投資。
元富香港也提供資產及業務買賣之財務顧問服務,包括財務規劃、尋找適合的投資者或賣家及就上市規則作出輔導。
元富香港亦提供長期及短期之財務計劃服務,包括評估投資及融資機會、預估及預算之製訂。
如欲獲取更多有關元富香港投資銀行部之資料,請寄service@masterlink-hk.com,我們將盡快為您處理
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